Caso de éxito ADR Technologies
ARCO Properties
“Ahora tenemos una plataforma que nos permite construir una transformación digital a futuro”.
Patricia Pinzón / Gerente de Ventas Arco Properties S.A
Arco Properties es una agencia de bienes raíces enfocada exclusivamente en propiedades residenciales y comerciales desde el 2005. Arco es la única empresa de bienes raíces especializada en el Casco Antiguo que dona el 10% de sus ganancias y el 5% del tiempo de su staff en voluntariado a organizaciones sin fines de lucro dedicadas a la revitalización del Patrimonio Humano del Casco Antiguo.
Arco Properties es parte del Grupo Conservatorio. Grupo corporativo comprometido con la revitalización urbana sostenible e inclusiva del Casco Antiguo de Panamá.
Sector: Real Estate
Solución: Salesforce Sales Cloud
Servicio ADR Technologies: Optimización
Situación Inicial + Retos
Arco Properties es usuario de Salesforce desde el 2008. La implementación de la plataforma fue autónoma, abordaron la configuración de manera autosuficiente y el resultado con el paso de los años, nunca llegó a ser el esperado.
Tras realizar una consultoría inicial, de manera conjunta, identificamos las oportunidades de optimización de la herramienta:
Prospectos: La información en diferentes herramientas complicaba la asignación lead-oportunidad en una sola plataforma.
Ventas:
Alto volumen de demora y retrabajo en los contratos de compraventa.
Procesos manuales (a mano y papel) para la reserva de unidades.
Pipeline restringido: “Una vez firmado el contrato la operación quedaba en el limbo”.
Otros: Baja personalización que limitaba el uso de Salesforce por parte del equipo comercial.
Proyecto
Cómo segunda etapa y después de haber entendido en profundidad esas necesidades. ARCO nos dió la oportunidad de estructurar un proyecto de optimización. Un proyecto que abordamos con tres objetivos claros:
Actualizar la arquitectura, roles, datos y proceso de ventas para crecer los procesos de negocio digitalizados en Salesforce.
“Alargar” la visibilidad del flujo comercial, añadiendo trámite y entregas.
Empoderar a los usuarios finales a llevar a cabo sus procesos de trabajo a través de Salesforce para construir la base de transformación digital a futuro.
Resultados
Configuración permisos/roles para abordar la transformación digital (Licencias correctas)
Compromiso del equipo comercial (Quienes habían dejado de usar Salesforce)
Confirmación de única empresa de bienes raíces en Panamá con Certified B Corporation, gracias a la estructura de datos de clientes en reportes y dashboards.
Utilización de add-ons de App Exchange: Plataforma de Gestión Documental + Firma y Sharepoint